Ivan Bilibin munkájában nagy figyelmet fordított a mese illusztrálására, ezzel kiemelkedő sikert ért el.
1899 óta elkezdett különféle stílusú illusztrációs ciklusokat készíteni a mese számára. A művész kreatívan megközelítette az egyes tündérmesetek megértését, és a saját vágyát hozta rájuk.
Ivan Bilibin egyik legismertebb illusztrációsorozata a “Béka hercegnő” mese mesés illusztrációsorozata. Ennek a híres mesenek talán legszembetűnőbb jelenete a Csarevics Iván és a béka találkozása. A kép háttere számos zöld árnyalat volt, amelyek különleges lelkeséget adnak az akciónak. A művész felkészíti az olvasót arra, hogy a jó minden bizonnyal diadalmaskodjon egy meseben, ezért a kép boldogságot és pozitív érzelmeket sugároz.
Ivan Bilibin illusztrációja a “Béka hercegnő” mesehez különbözik az időknek megfelelő jelmezek pontosságáról. Ivan egy hagyományos kaftánba, zöld kalapba és csizmába öltözött. A béka nyakát tartja a mancsában, türelmesen nézve megmentőjét. A művész nagy figyelmet fordított a kép hőseinek arcán történő kifejezésre: minden érzelem jól látható – szórakozás, szomorúság, meglepetés. Látható, milyen szeretettel kezeli Bilibin mind a meset, mind annak szereplőit.
Sok generáció nőtte ki a meséket, amelyeket Ivan Bilibin illusztrált, munkásságát sok művészet szerelmese értékeli, ami igazán nagy művészvé teszi őt.