Ezt a nagyméretű munkát az egyik arisztokrata megbízta nápolyi kápolnájának. A kép rajza a Tobit könyvében leírt történeten alapul. Raphael arkangyal, akit Raphael őrangyalává nyilvánított, az angyal ideje az őrangyalnak, különösen a fiatalok, valamint a zarándokok és más utazók védelmezőjeként.
A reneszánsz Olaszországban hagyomány volt, hogy megemlékezzenek arról, hogy egy fia távozott egy távoli városba vagy országba, és rendeljen el egy festményt egy telken, Tobiah és egy angyal jelenlétével. Raphael arkangyal a Szűz Máriát képviseli a csecsemővel, aki trónra emelkedett, a fiatal Tobiah, aki a halat tartja. Visszatérve apjához, Tobia, az ószövetségi történet szerint, meggyógyította apja vakságát. Jobbra van a Szent Jeromos az oroszlánnal és egy csodálatos könyv.
A nápolyilelnök és a Medina de las Torres herceg nagy erőfeszítéseket tett erre a munkára, és ha sikeresek voltak, büszkén adta át Rafael festményét IV. Fülöpnek. Rómában írt “A Madonna of the Fish” jelentősen különbözik a művész korai Madonnáitól. Sem a kompozícióban, sem a színösszeállításban nincs már olyan megható líra, amely munkájának Firenze-korszakára jellemző. Az egész vászonra a meleg sárga és a hideg zöld szín kontrasztja alapján kerül sor.
Az egyetlen piros akcentus a Szent Jerome ruháin úgy néz ki, mint válasz Tóbiás és a mellette lévő arkangyal világosabb ruhájára. A Madonna belemerül a magába, és bár az arc Tobiah felé fordult, gondolatai messze vannak. A kicsi, nem gyerekkori súlyos Krisztus, mintha, belső beszélgetést folytat neki, Rafael arkangyallal. A kompozíció szimmetriája és a tompa színséma ellenére a kép szorongást okoz.
A Fővárosi Művészeti Múzeumban tárolt “oltároszlop” azon tulajdonosok nevéről származik, akiknek azóta tartozott. Raphael korai alkotása, amelyet úgy gondolják, hogy 1504-ben, amikor csak huszonegy éves volt, 1504-ben hozták létre, nem a művész egyik legkiemelkedőbb alkotása.
Az oltár kiállítva egy félkör alakú kompozícióval, amely tetején végződik – egy holdfény, ahol az Atya Isten és két angyal látható. Külön kell bemutatni egy kis képet “Ima a kehelyért”, amely egykor a predella részét képezte – az oltár alsó részét.
A központi panel ábrázolja a Madonnát és a Gyereket a kis Baptista Jánosnal és négy szenettel. Az oltárkompozíció ünnepségét kombinálják a Mária képének mélyen emberi karakterével. A képein Madonna Rafael a reneszánsz magasztos eszmét énekelt, amely az emberben a földi tökéletesség és a szellemi szépség megtestesülését látta. Maria egy lombkorona alatt ül egy díszes trónon.
A csecsemő Krisztus és a kis Baptista János alakjai illeszkednek köpenyének körvonalaiba, megerősítve az anyai gyengédség, a védelem és a szeretet benyomását. Maria és Lucia képein érezni lehet a tanár Perugino munkájához való közelséget, amely a Raphael korai alkotásainak jellemző. A kompozíció szigorú, szabályozott jellege, az elvont, ideális kezdés Péter és Pál ünnepélyes figuráiban azonban egy “nagy” stílus keresésére utal. Ezek a változások Raphael munkájában általában Firenzében járnak, ahol Michelangelo és Leonardo da Vinci munkáival megismerkedtek.
A “Madonna és a szentek” jól megőrzött. 1977-ben a festményt restaurálták, a fényesség és a színgazdagság megkülönbözteti az ízét: Péter és Pál ruháinak helyi sárga és piros tónusai, Catherine és Lucia figuráiban a világos zöld és az lila gyönyörű kombinációi, a csecsemő ruháiban lila hang. Mária alakját ruha karácsony színében és sötétkékkel kiemelik – a köpenyt, sajnos, időről időre nagyon sötétítették, így majdnem fekete lett. De, mint korábban, a háttér előtt még mindig látható egy kis, arany pöttyök formájú dísz szétszóródása, növelve a naiv gyengédség és a mesés költészet árnyékát madonna formájában. Ez az oltárkép azonnal híressé vált Olaszországban.
Az olasz művészek, Vasari életrajzírója szerint megrendelték a perugiai Sant Antonio kolostorához. A XVII. Században az oltárt részben értékesítették. A központi panel és a lunette együtt hamarosan a római Colonna család gyűjteményébe esett. A XIX. Század végén a festmény Spanyolországban, a Castro hercegnél volt, és tőle 1901-ben a párizsi és a londoni marsher kezével John Pieront Morgan-hez került, aki százezer dollárt fizetett érte. 1916-ban Morgan fia bemutatta a múzeumnak.