Ezt a V. M. Vasnetsov festményét, a többi festményéhez hasonlóan, mesebeli és epikus cselekmények hatására festette. A munka középpontjában Ilya Muromets áll. Őt Oroszország legbátrabb és legerősebb hősének hívják. Arca nem látható, lábon, pajzson, muskátán, íjban, nyilakkal fegyveres fehér lóján ül.
Az egész kép meditációjáról szól, a hős alakja fenséges és hatalmas. A gondolkodásképesség a lehajtott fejben is látható. Lándja szintén le van hajolva. A szerző megmutatja az egységét bátor barátja – a ló között, mert a ló pózát szintén elutasították. Annak ellenére, hogy a ló magabiztos, a feje megdöntött.
A hős előtt egy kő található, amelyen fel van írva, hogy ha egyenesen haladsz, lehetetlen senkinek életben maradni: “sem a járókelő, sem a járókelő, sem a repülés”. Orosz orosz epikákban is megírják. Az összes többi feliratot a kövön törölték, mert sok év telt el. Megérti, hogy csak egy útja vezet halálhoz.
A komor háttér csak hangsúlyozza V. M. Vasnetsov munkájának hangulatát. A terep mocsaras, szinte nincs növényzet, a kövek szintén szétszóródnak a legsötétebb hangon. A csata után megmaradt csontok láthatók, és a varjak repülnek rájuk, könnyű áldozatot keresve. A hősnek nehéz választással és felelősségi teherrel kell szembenéznie. Nagyon nehéz neki ezt a döntést meghozni.
A képet kiegészítik a túlzott mennydörgő felhők, amelyek tovább súlyosbítják a helyzetet, és a helyzet teljes reménytelenségét jelzik: nincs út sem balra, sem jobbra, és ha egyenesen haladsz, a halál vár. Azt akarom hinni, hogy a hős bátorsága elsőbbséget élvez a komor gondolatok és erők felett, felébred a nehéz gondolataiból, egyenesen megy és elpusztítja a gonosz erőt és az ellenséget, amely akadályozza az ő útját. Így ismét megmenti Oroszországot.