Raphael egyik leginkább titokzatos korai munkája egy kis, csak 17 cm magas festmény, melyet Lovag látása vagy Lovag álma hívnak. A kép közepén egy alvó fiatalember alakja látható, akinek oldalán két nő van: az egyik karddal és könyvel, a másik virággal.
Nyilvánvaló, hogy választást kínálnak a fiatalember számára a durva erényes élet és az érzéki örömökkel teli szórakoztató szórakozás között. Raphael másik festménye, a Három kegyelem ugyanolyan méretű, és ez arra utal, hogy mindkét festmény pár volt.
Sajnos nem tudunk semmit ezeknek a korai Rafael-festményeknek a létrehozásának történetéről, de valószínűleg õket paranccsal írta és a fiatal arisztokrata életében rejlõ eseményekre idõzítették, például a megerõsítés napjára. Általában mindkét festmény 1504-ből származik, és valószínűleg voltak Rafael első rendelései.