A festmény a művész komoly munkájának eredménye volt, amely a Saltan cár mese című opera operakészletén állt. Ebben az időben a mester egész családja szorosan kapcsolódott ehhez a produkcióhoz. A feleség elvitte a hercegnő részét, maga a művész bízta meg a díszlet és a jelmeztervezés készítésével.
Az összes karakter közül a Swan Princess volt a leginkább érdeklődő a mester iránt. Két természetes alapelv – hideg és meleg, víz és levegő, sötét és világos – vonzza a művészt ebben a képben. A mese, az ellentmondások csodálatos kombinációja – vált a művész fő ötleteiké.
Hiba lenne azt feltételezni, hogy a szerző a képen feleségének portréját festette. Nadezhda Vrubel fennmaradt fényképei bizonyítják, hogy a hercegnő képe teljesen és teljesen a művész képzeletéből származik. A néző szereti a sok részletet és az általános cselekményt is.
A művész eljuttatta a legcsodálatosabb pillanatot – az átalakulást. Érdemes közelebbről megnézni a hősnő arcát: nagy, kifejező szeme már kissé emlékezteti a madarakat, ajka egy pillanatra csőrré válik. A hercegnő tollruha gyönyörű. A tiszta fehéren alapuló színösszetétel, különféle finom árnyalatokkal. A ruha selyem toll textúrája mesterien továbbított. Még a legkívánatosabb néző sem lesz képes meghatározni a határt a toll és a hősnő ruhája között. Lehetetlen elszakadni a hercegnő pillantásától. Csodát várva úgy hívja fel mindenkit, hogy ossza meg vele a pillanat minden varázslatát.
Az orosz mitológiában a hattyú a kreatív repülés, inspiráció, fantázia, képzelet szimbóluma. A képet sok költő szerette, és a mester kollégái komolyan tanulmányozták azt, hogy megértsék a gyöngyházfényű textúra átadásának titkait, a megfoghatatlan mozgást és a színek keverését. A művet Morozov jótékonysági műszerész vásárolta meg, és a gyűjtő akaratával belekerült a Tretjakov Galériába. A festmény két vázlatát a Szentpétervári Állami Orosz Múzeum tárolja.