Az 1904-es ceruzarajzok rendkívül érdekesek. Ez az egyetlen fennmaradt nagy sorozat mezővázlat a Vrubel örökségében. Visszatérve a művészeti alkotáshoz, Vrubel úgy érezte, hogy a gyakorlati képzés éveihez hasonlóan ismét a kezét és a szemét a természetből származó intenzív munkával kell gyakorolni. Ebben az időben “alig képzelte”. Elsősorban az orvosok portrét, a rendelési rendeleteket, az ismerőseit látogató betegeket festett, az ablakon tájképi vázlatokat készített, a szoba sarkait festette, egyszerű tárgyakat készített: egy szék, egy székre dobott ruha, gyertyatartó, mosdó, üveg.
A leginkább figyelemre méltó a kórházban készített rajzok között Dr. Usoltsev és családtagjai több portrája. Dr. F. A. Usoltsev ceruza-portréja a technika szépsége és keménysége, valamint a pszichológiai kifejezőképesség szempontjából Vrubel legjobb portréművei szintjén áll. Inspirációval készült. Vékony, vékony arc göndör hajsapkával, áthatoló, bámuló szemekkel – hipnotikus erő ragyog bennük.
A portré kifogástalan modellezését egy szögletes, többirányú vontatás rendszerével érik el, amely az arabeszk minden szeszélyével együtt válogatottan modellezi az alakját gömbölyödéseiben, bemélyedéseiben, árnyékában és kiemelésében. A karaktert bátor, erős akaratú rajzmód továbbítja.
1905 tavaszán a művész ismét megérezte a közeledő betegség ismereteit. Most rendkívül szándékosan érzékelte őket. Újra visszatérve a klinikára, mikor a nővére emlékezett rá, “búcsút mond arról, ami különösen közeli és kedves neki”. Felhívta a fiatalok barátait, valamint szeretett öreg tanítóját, Chistyakovot, hogy távozzon; Látogatta meg az Új Művészek Társaságának kiállítását, amelyre szimpatizált; feleségével ment, és Usoltsev Moszkvából felhívta a Panaevsky Színházba, ahol kilenc évvel ezelőtt először látta Zabelat. Az élet körét bezárták. Másnap reggel Usoltsev Vrubelt vitte Moszkvába, a szanatóriumába.