A műhelyben, ahol az osztályok újra kezdődtek, Lautrec minden erejével énekelt Bruant verseit. A Cormon és tanulói közötti viták fokozódtak. Egy lázadás sörült. Néhány diák, Emil Bernard, egy gyenge, fodros hajú fiatalember vezetésével, aki Lille-ből jött és csak egy évvel ezelőtt feliratkozott a műhelyre, nyíltan kritizálta Cormon-ot az “iskolai rajzmegállapítási módszer” miatt. Bernard felszólította a lázadást. “Amit nekünk tanítanak, semmire nem épül,” nyilatkozta kategorikusan. “Cormon? Imposter és nem művész.” Folytatta Bernard. “Hogyan tanít? Mindegyik tanuló egymás után leül, és javítja a kezét a rajzban. , a másik feje, a harmadik mellkasa, semmilyen logika nélkül, amely magyarázza, hogy itt állítólag látja ezt a modellt, és ezért ugyanúgy kellene látnia…
Amikor Bernard megjelent a műhelyben, Lautrec, Anketen és Tampier azonnal barátkoztak vele. Ők vezettek a Louvre-ba, hogy megmutassák Velazquez festményeit, Michelangelo és Luca Signorelli rajzokat; vitték a Laffitte utcára, a Duran-Ruelle galériájába, és bemutatták az impresionisták munkáinak. Mivel impulzív és élénk ember volt, azonnal csatlakozott az újítókhoz. Barátaival együtt megnézte egy bizonyos Cezanne munkáit, amelyeket a szegény festékkereskedő Papa Tanguy, a montmartre alsó részén, a Klausel Street utcai üzletében tárolt, és azonnal kijelentette, hogy Cezanne a legnagyobb kortárs művész. Noha a beszédes Tampier és barátai bevezették Bernardot a művészek világába, nagyon gyorsan felhatalmazták őket köztük. Jól olvasott, társaságbeli, élénk és érdeklődő gondolkodású, könnyen megértette a különböző elméleteket, kifejlesztette azokat,
Megítélései bántalmazottak voltak, és ezer érvvel támogatta őket. Dicsőség, zseni – ezek a kedvenc szavai. A művészet számára szentély volt, és az ő elhívását, amelyre teljes mértékben a szülei kívánságainak szentelte, egyházi méltóságba való beavatásnak tekintette. Bernard gyalog indította útját Anyertől, ahol Párizsba élt, és ennek ellenére mindig először jött a műhelybe. Vallásos volt, sőt még a miszticizmusra is hajlandó volt gyűlölni Cormon műhelyének hangulatát; az ott zajló durva és vulgáris beszélgetések vágták a fülét. “Olyan, mintha megbántottak volna” – mondta.
Egy este Anketen rábeszélte Bernardot, hogy menjen a Mirlitonba, és rettegve távozott oda, idegenkedve az ott uralkodó “egészségtelen pszichózishoz”. Lautrec nem igazán hallgatta, amit Bernard mondott. Sokkal jobban érdekelt egy barátja arca. Megkérte Bernardot, hogy jelentkezzen neki. Húsz ülésen festette Bernard csodálatos portréját, finoman átadva a művész pszichológiáját, komoly és kifogástalan karakterét, kicsi, kissé ferde szemének határozott megjelenését. Ez a portré Lautrec számára nem volt könnyű. Nem tudta sikeresen illeszteni a háttér színét az arccal.