Az őslakos történelem Nicholas Roerich-t foglalkoztatja a Művészeti Akadémián és a pekingi egyetemen végzett tanulmányainak első napjaitól kezdve, ahol 1893-ban egyidejűleg belépett. Ezért számos tudományos munkája a történelmi eseményeknek szentelt.
Nikolai Konstantinovics érdeklődését mutatta az Atya története legfontosabb fordulópontja – az óorosz állam kialakulása -, és festménysorozatot készített “Oroszország kezdete. Szlávok” címmel.
1900 őszén Nikolai Konstantinovics Párizsba ment, és 1901-ben elkészítette a “Tengerentúli vendégek” képet. Amint az a naplókból ismert, a veszekedő törzsek meghívták a varangi hercegeket, hogy hozzanak létre békét és csendet. “Keressünk egy herceget, aki uralkodni fog minket és törvény szerint ítélni. És tengerentúlra mentek a varangokhoz, Oroszországba…” – mondta a “Múlt elmúlt években”. A varangiaiakkal való kapcsolatfelvétel után “Rurik megérkezett Sineus és Truvor testvérekkel” a szláv földre
A kép jobb felső sarkában, egy magas hegy mögött – a prófétai Oleg sírja – Roerich titokzatos települést festett egy dombon – egy erődöt. Régész, E. A. Ryabinin ezen a helyen, Lyubsha néven fedezte fel, Kelet-Európában a legrégebbi szláv kőfaragó erődöt, a VIII. Század közepétől. A kő alatt a Lyubshan-erőd a hetedik század utolsó harmadában volt fa. Lyubsha hátterében Roerich “tengerentúli vendégeit” “ábrázolta.
A “Tengerentúli vendégek” festmény gazdag színpalettájában különbözik a korábbi festményektől. A képi új keresés különösen nyilvánvalóvá vált ebben a képen, bemutatva a művész rendkívüli kolorista ajándékát. Az ünnepélyes színű festői vers feltámasztja az ismeretlen országok felfedezésének korszakát.
A kék tengeren a zöld szigetek között mesés viking hajók vitorláznak. A gyors szél kitölti a többszínű vitorlákat, sikoltozva feléjük rohanó fehér sirályokat. A festményen dolgozva Roerich sajátos módon használja a népi művészet technikáit, nagyszerű dekorációs képességet, hangos színeket ér el, vidám, ünnepi alkotást hoz létre.