A “Tizenkettedik Éjszaka” 1849 őszén és télen készült, és a következő tavasszal kiállította a Nemzeti Intézetben, a vízcsarnokban az “Ancilla Domini esszé!” Festménnyel. Rossetti. Noha Deverell soha nem volt hivatalosan a Prerafaeliták Testvériségének tagja, e kör szerves része volt, megosztotta céljaikat és érdekeiket – az Irodalmi Újság szerint Shakespeare-féle témákat készített “kaleidoszkóposan tarka” kompozíciókkal és játékosan újjáépítette a középkori művészet motívumait. A képen ezeket a motívumokat tükrözték a jobb alsó sarokban lévő két oldal világos jelmezei, amelyek mögött látható egy harangokkal ellátott fekete zenész, akit a vászonra helyeztek át egy 14. századi kéziratból.
A főszereplők fagyasztott háromszög alakú csoportja feltűnően emlékeztet Hunt festményének “Valentin megmentése Sylviat a Proteusból” című kompozíciójára, amelyet viszont befolyásolhatott a Hans Memling flamand művész “Triptichia két szent Jánosnal” hieratikus kompozíciója, amelyet Hunt látott Brugge-ban. Deverell alkalmazza a pre-rafaeliták gyakorlatát is – barátokkal mint modelleket használva. Maga a művész, aki jó megjelenéséről ismert, Orsino herceg reménytelen szeretetét ábrázolja. Rossetti jelentette a Jester Feste-t. Elizabeth Siddaldal, aki először a rafaelita előtti festmények modelljeként jelent meg, Deverell Caesario oldalára öltözött Violat festett.
A Deverell Shakespeare-történetekre szakosodott, mint jó amatőr színész. Festménye, a “Tizenkettedik éjszaka” második színdarabjának negyedik jelenetére szentelt festménye a cselekmény és a karakterek bonyolultságának mély megértését tükrözi. Orsino, akit kimerít az Olivia iránti szeretetlen szeretet, lustán ül a teraszon, a “Gyere, gyere, halál” éneklője között. A történõ külsõ harmóniáját a főszerepsek kifejezései és pózai szakítják meg, akik tudatosan elkerülve a színházi előadáshoz kapcsolódó fenséges retorikai gesztusokat, és felfedik belső érzéseiket és törekvéseiket.
Feste gúnyosan lemásolja a tulajdonos pózát, aki ül, hátradőlt a melankólia és elfordította a haját. Orsino az egyik oldalára fordítva elkerüli Viola tekintetét, amely szerényen és türelmesen ül, “mint egy emlékmű”, amelyet elvarázsol a herceg jelenléte. A hősnő valódi érzéseire utal a tartott rózsa, a korlát nélküli szenvedélyvirág, vörös haj, ruháinak színe és a lila köpeny. Viola egy padra hajolt, amelyet egy rózsafüzér körül körülvett koponya faragott képe díszített. Ez a szeretet és a test szépségének átmeneti képe, azaz a színdarab motívuma.
Noha a proszeknium íve alatt zajló tevékenységet ábrázolja, a különféle elemek kombinációja megzavarja a megjelenést. Az oszlop, amelyre Orsino támaszkodik, elöl helyezkedik el, mintha nem messze lenne a nézőtől. A lépcsőkkel ellátott fal hirtelen megszakad, és közvetlenül az Orsino és Feste mögött látható alakok túl nagyok, különösen a bal oldali zenészekkel összehasonlítva.
Így a háttér a valós tér és a színházi háttér kettős szerepét játssza, a néző előtt játszott nehéz helyzet illuzórikus háttere. A kompozíció talán leginkább excentrikus eleme a két oldal, amely határozhatatlanul áll a jobb oldalon. A nézőhez legközelebb eső fiú óvatosan elfordítja a gombot egy szálra, és ez az eredeti érintés megtestesíti a befagyott pillanat ötletét.