Ez a kép a legjobb Raphael utóbbi évek munkáiból, talán az egyetlen olyan mű, amelyet a közelmúltban a hallgatói segítség nélkül végzett. X Leót, a Csodálatos Lorenzo második fiát, ezt a papa-humanistát két rokonával – Giuliano Medici bíborosokkal és Luigi Rossi-val ábrázolják. Apa a skarlátvörös bársonyköntösben ül a karosszékben, karcsú kezét az asztalra tette, mellette könyvek és egy harang.
A nagyító kezében: csak olvasott. Az ősi és gyönyörű tárgyak kétségkívül hangsúlyozzák a pápa, a művészet védőszentje kifinomult ízét. A Leo X okos és áthatoló szemei a távolságba vannak rögzítve. A pontos pszichológiai jellemzőket a művész a bíborosok arcába ágyazza. Különböző színű bársony és damaszt ad nagyszerűség és hatalom hangulatát. De mindenki nyugtalan: Luther felháborítóan megtámadja a pápát az új Szent Péter-templom építésének hatalmas költségei miatt.
Abban az időben Bramante halála után 1514-ben X Leo kinevezte Raphaelt a helyére, és így építészvé is vált, templomokat, villákat és palotákat tervezve és az ókori Róma romjait tanulmányozva. Ezt a portrét Lorenzo Medici, pápa unokaöccse küldte Firenzébe.
Élete utolsó hét évében Raphael X Leó alatt dolgozott a Medici házából, a Csodálatos Lorenzo fiából. 1514-ben, Bramante halála után Rafaelt kinevezték a Szent Péter-bazilika építésének főépítészévé, 1515-ben pedig az antikviteli biztosként, ugyanabban az évben X Leó pápát kísérte Firenzébe. Az új pápa pontosan ellentétes szigorú és háborús elődjével, és ezt a legjobban Raphael II. Július pápa portrékének tulajdoníthatjuk.
X Leó a következő vallomással rendelkezik: “Élvezzük a pápaságot, mivel Isten megadta nekünk.” X Leó pápa portréjában, a bíborosokkal – Giulio de Medici és Luigi de Rossi, Rafael a pápának mély és elegáns epikuristát mutatott, nagyítóval a kezében, egy drága miniatúrákkal díszített könyv előtt. X Leo nagyszerű szerelmese volt a ritka könyveknek és a gyönyörű dolgoknak, pártfogója volt a művészeknek, és maga is zenével és szép irodalommal foglalkozott.
X Leó pápa életének utolsó éveiben Rafael csodálója és védőszentje volt. De a művész nem hízelgette vele: puffadt arccal, óvatos pillantással, a titkos szorongást áruló kezekkel, a szigorú és pártatlan igazság megtestesítésével…
A művészet és a tudomány legnagyobb virágzása Rómában egybeesik X Leó pápa uralkodásával. Vele Raphael az ókori Róma helyreállításán dolgozott. Rafaelnek azonban nem adták a lehetőséget, hogy Róma korábbi nagyságát visszaállítsák. Megelőzte a korai halálát. Hét évvel később, 1527-ben, Rómát új barbárok rabolták el – V. Károly császár német és spanyol katonái.