Erre a vászonra Dali festett egy meztelen nőt, aki ült a felhőkön. Csípőjét egy gyűrött szövet borítja. A nő arcát egy örvénylő felhő rejti el. Az egyik kezével meztelen mellkasát érinti, a másik kezét támasztja alá Dali festményeinek állandó tulajdonsága.
Felhők örvénylődnek, és mennydörgés zajlik össze. Sűrűek, anyagaik és hasonlítanak a gyapjúdarabokra. Az egyik felhőn egy botrányos, csavart fa lángol, amely a gyökereihez tapad. Egy kentaur úszik egy másik felhőn. A keresztet is fák borították. Lándzsát dob a felhőbe Győztes György gesztusával, és egy kígyót üt.
A “A méz édesebb, mint a vér” kifejezést a művész kölcsönvette egy bizonyos halásznőtől, Lydia-tól, akit a pletyka Cadaqués utolsó boszorkányának hívott. Ez a metafora azt jelenti, hogy a test hívása gyakran fontosabb az emberek számára, mint a rokonság köteléke. Dali-nak két azonos nevű festménye van. Nincs összekapcsolva sem telekkel, sem stilisztikailag.