1888. Olaj a kartonon. Tretjakov Galéria, Moszkva, Oroszország.
Munkájának első éveiben Vrubel elkezdte a “Démon” című munkáját. A démon témája nem hagyta el a művészt egész életében. Tehetsége természete miatt Vrubel felkészült ennek a képnek a megalkotására. A démon valahol a lelke rejtett gyorsítótárában élt. 1891-ben Vrubel készített illusztrációkat Lermontov alkotásainak jubileumi kiadására, amelyet Konchalovsky szerkesztett, harmincának fele Demonhoz tartozott. Ezen kívül számos festményt festett a Démon témájáról.
Vrubel munkáiban nyilvánvaló a belső kapcsolat Hamlet és Pechorin démonaival. Hamlet és Ophelia 1888-os kis olajfestménye, ugyanabban a kék színösszeállításban, mint a Szent Vlagyimir-székesegyház vázlatai, lényegében a Démon és Tamara témájának változatát képviseli, csak a csábítás motívuma nélkül: a komor intellektus visszatükröződésének találkozása egy derűs és tiszta nőiességgel. A lány, akivel Ophelia-t írták, nyilvánvalóan a művész utolsó kijevi szenvedélye volt; később azt írta nővére számára, hogy erkölcsi jellege “csendes menedéket vonz”.
Ugyanazon telek két korábbi vázlata nem hasonlítható össze a kijevi festménnyel – sem a festésben, sem a belső koncepcióban; az első verziókban egyszerűen nem található meg. A Hamlet-téma csak a “Démon” prizmáján keresztül vált Vrubellé.