I. I. Levitan következő csodálatos tája a késő ősz. Az év ez az idő a szerző kedvence. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az ősz szépségét, a különféle, elszáradó jellegű színekkel.
A festményt tipikus módon festették a művész hangulatos tájához. A természet úgy van ábrázolva, ahogy van, anélkül, hogy túl sok lenne. A szerző szürkületben látszott, és felhők képződtek az égen. Valószínűleg esik és több nap is lehet, mivel az előtérben meglehetősen nagy pocsolya alakult ki. Sárga levelek estek a pocsolya, olyanok, mint a csónakok, amelyek a gyermekek ereszkednek le az első tavaszi patakok mentén. A mezőket megtisztítják, a közelben álló szénakazal szolgálja ezt.
A táj várható és feszült – hamarosan eljön a tél. A nyírfák már elveszítették lombozatát, úgy tűnik, hogy befagytak, ezért közelebb kerülnek egymáshoz. Erdő a fagy, hideg idő, az első hó várva. Még egy kicsit, és ez a fényes kép felváltja a monoton fehér, hóval borított síkságot.
A háttérben örökzöld fenyőfákat, valamint sárgás levelekkel rendelkező más fákat látunk. A fű azonos: sárga és elszáradt. Az ég felhős és reménytelen.
A képről nagyon komor általános benyomás van. A táj érzékelése nagyon nehéz. A szerző komor hangokat árulkodik a mű írásakor, érdemes megnézni a táj apró részleteit. A képen nincs színtörés, de pontosan ez tükrözi világosan az őszi természet jelenlegi állapotát, szükségtelen díszítés nélkül.