A képet a Turner az Odüsszea IX. Fejezetéből készítette. Azt mondja, hogy Odysseust és társait, akik visszatértek a trójai háborúból, elfogták Cyclops Polyphemus, a Poseidon isten fia. A Cyclops több tengerészt evett, majd a ravasz Odüsszeusznak sikerült kiégnie egyetlen szemét.
Az elvakult Polyphemustól elindulva Odysseus megkísérti a semlegesített ellenséget. Turner azonnal festette ezt a képet, miután 1829 februárjában visszatért Olaszországból, sietve készítette el a májusban megrendezésre kerülő Királyi Akadémia kiállításának. Olasz benyomásai érezhetik magukat. Néhány kritikus rámutatott arra, hogy a művész által ezen a vászonon létrehozott virtuozus színhatások szorosan hasonlítanak a reneszánsz freskókhoz, amelyeket Turner alaposan tanulmányozott Pisában.
Sőt, ezek a hatások a mű főszereplőivé válnak, és a háttérbe szorítják a mitológiát. Például a Polyphemus egyszerűen felhők halmozódásaként néz ki. Mint látható, a kép vegyes válaszokat váltott ki. Egyesek “Turner főképének” hívták, mások a jelentős fizetésképtelenség miatt panaszkodtak.