A festészet szépia színű, csak azúrkék látható a láthatáron – nagyjából ugyanakkor ugyanazzal a szépiaval hígítva -, de a vászon közepén egy kis színes folt látható: kék ingű és piros fejű férfi alakja.
A képet számos ember és állat ábrázolja: látszólag a hallgatókat ábrázoló képek rajzolódnak a Paranoid fejében. A szeme ebből a tömegből izolálja az emberek egy csoportját, akik hajót húznak a homok mentén; olyan személy, aki készen áll a mélységbe lépni; táncos vagy torrero piros kalapban; futó emberek; haldokló vagy kimerült emberek; az emberek kinyújtják a kezüket előre kétségbeesés vagy elutasítás gesztusaival.
Távolról nézve az előtérben szereplő számok megemelik az emberi fej körvonalait. Pontosan ugyanaz a fej látható a kép háttérben, csökkentett perspektíva. Ez Paranoid. Szövés a saját képzelete által generált képekből készült. Ha eltűnnek, a Paranoid eltűnik. Ha eltűnik, akkor a tudatában élő képek is feloszlanak.
A művész csodálja a hallucinációk végtelen reflexióját, amelyek szülik és táplálják egymást. Ez a zárt világ, az aréna, amelyen kísérteties színdarabot játszanak, a szolipszizmus magánya. Egy világegyetem, amely csak a Nagy Paranoid tudatában létezik, készen áll arra, hogy feloldódjon a létezésben a teremtőjével, vagy örökké létezzen, újra és újra megújítva.